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國務(wù)院總理溫家寶所作《政府工作報告》中提到，深化流通體制改革。商務(wù)部部長陳德銘在“擴(kuò)消費(fèi)促流通和發(fā)展對外經(jīng)貿(mào)”會上，表示國務(wù)院將在“兩會”后召開全國流通工作會議。此次會議是改革開放以來由國務(wù)院主持召開的第二次全國流通工作會議(第一次全國流通工作會議于2005年召開)，將是級別最高的一次。

物流行業(yè)承上啟下

    據(jù)我國物流配送行業(yè)投資調(diào)查顯示，歷史數(shù)據(jù)表明，過去我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，生產(chǎn)要素瓶頸明顯，投資、出口對經(jīng)濟(jì)拉動作用明顯。三駕馬車中投資占GDP比重長期處于30%-40%，但隨著各個產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，投資對經(jīng)濟(jì)增長的邊際效用遞減，2011年投資拉動GDP增長5%。出口方面，我國外貿(mào)依存度不斷提高，但在歐債危機(jī)影響下，2011年出口對GDP 拉動為-0.5%。現(xiàn)對2015年我國物流配送行業(yè)投資前景分析。

    消費(fèi)將成為推動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。中國經(jīng)濟(jì)已由第一階段的產(chǎn)能為王、第二階段的注重銷售和產(chǎn)品差異化，進(jìn)入了目前供給相對過剩、需求有所不足的階段。在此背景下“調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需”成為政府工作重中之重。擴(kuò)大消費(fèi)可以從幾個方面出發(fā)：一是促進(jìn)居民收入水平的增長;二是積極培育新的消費(fèi)熱點(diǎn)，出臺鼓勵消費(fèi)政策;三是提高流通效率降低消費(fèi)成本。

    當(dāng)前，我國消費(fèi)不振并非由于供給短缺、消費(fèi)不足引起的，問題出在流通環(huán)節(jié)。整體來看，生產(chǎn)表現(xiàn)為起點(diǎn)，消費(fèi)表現(xiàn)為終點(diǎn)，流通則是中間環(huán)節(jié)。居民收入水平保持快速增長，50%左右的高儲蓄率，耐用消費(fèi)品仍未飽和，部分消費(fèi)領(lǐng)域空缺都預(yù)示著巨大消費(fèi)潛力。流通作為連接生產(chǎn)和消費(fèi)的中間環(huán)節(jié)，不僅可以提高經(jīng)營效率，也決定了消費(fèi)需求的有效供給。

發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)迫在眉睫

    物流是指物品從供應(yīng)地向接收地的實(shí)體流動過程，包含運(yùn)輸、倉儲、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送以及信息處理七大功能。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，中國的物流效率綜合指數(shù)世界排名第27位，與發(fā)達(dá)國家仍有差距。2010年我國物流成本約占GDP的18%，而發(fā)達(dá)國家物流成本約占GDP10%左右，中國物流效率提升空間巨大。整體來看，我國物流處于發(fā)達(dá)國家80年代水平，發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)迫在眉睫。

    物流配送投資前景報告顯示，物流行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長不匹配。2010年我國社會物流總額達(dá)到125萬億元，單位GDP對社會物流需求的系數(shù)為1:3.2(每單位GDP產(chǎn)出需要3.2個單位的物流總額來支持)，比2005年的1:2.6提高了23%，表明社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對物流的需求呈加速增長態(tài)勢。但近年來，我國物流行業(yè)發(fā)展較為緩慢。中國物流產(chǎn)業(yè)增加值增速明顯低于社會物流總額增速，甚至略低于同期GDP平均增速，表明我國物流行業(yè)以低端物流為主，成長相對滯后，對GDP的貢獻(xiàn)不斷下滑。物流產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重從1999年的7.2% 下降至2009年的6.8%。因此，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級背景下，我國亟需通過降低流通成本、提高流通效率推動消費(fèi)。

降低“四流”成本

    所謂物流，一方面受商流(需求)驅(qū)動，另一方面也帶動著資金流，三者則同時基于信息流而運(yùn)行。商流、物流、資金流和信息流，共同構(gòu)成了一個完整的商業(yè)環(huán)節(jié)。其中，商流主要包括了產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)和銷售的流程，制造業(yè)環(huán)節(jié)大部分集中于此。物流、資金流和信息流滲透于商流的各個部分。降低我國流通成本，主要是降低“四流”成本。按照重要性排序，依次為商流、物流、信息流、資金流。

    商流方面，需降低物流企業(yè)交易費(fèi)和談判費(fèi)，大力推進(jìn)“農(nóng)超對接”、“農(nóng)批對接”。物流方面，推廣類似于“家電下鄉(xiāng)”的渠道，著力發(fā)展冷鏈物流運(yùn)輸，積極發(fā)展專業(yè)化冷鏈物流運(yùn)輸企業(yè)和大型農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心。信息流方面，關(guān)鍵是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運(yùn)用，如果實(shí)現(xiàn)信息化覆蓋下的現(xiàn)代流通體系，可減少流通領(lǐng)域50%左右的費(fèi)用。資金流方面，主要針對流通上下游企業(yè)融資，加快資金的流動性。

    物流企業(yè)的盈利模式是：流通創(chuàng)造價值并分享利潤。我國物流成本構(gòu)成中，2009年運(yùn)輸費(fèi)用占比達(dá)55.3%，保管費(fèi)用占比32.8%，管理費(fèi)用占比 11.9%。根據(jù)《香港供應(yīng)鏈管理的發(fā)展》的測算，第三方物流和供應(yīng)鏈管理的實(shí)行，能將存貨量平均減少25%，將倉儲和貨運(yùn)成本減少25%，將信息交流環(huán)節(jié)的成本削減20%。物流體系的發(fā)展，將可以節(jié)約20%-25%的物流成本，能夠有效地成為企業(yè)的第三利潤來源。

在物流產(chǎn)業(yè)鏈上，商品成交之前只有成本，沒有利潤。只有真正把產(chǎn)品出售給消費(fèi)者，交易行為才會成立。一個企業(yè)賺10萬元需要2萬元的物流成本，而現(xiàn)代物流服務(wù)商通過提供更高效的物流組織服務(wù)或增值服務(wù)，只要花1萬元，那么省下的1萬元，就是物流為企業(yè)“創(chuàng)造”的利潤，可以從中“分享”利潤達(dá)成共贏。

關(guān)注流通主題投資

    分析人士認(rèn)為，全國流通工作會議后中央會推出一系列扶持流通業(yè)發(fā)展的政策。目前，部分政策已經(jīng)開始試點(diǎn)或執(zhí)行。例如：稅率方面營業(yè)稅改增值稅，大宗商品倉儲企業(yè)土地使用稅減半，蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅，擴(kuò)大物流企業(yè)營業(yè)稅差額納稅試點(diǎn)范圍，調(diào)整完善部分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售增值稅政策等。

    流通會議召開將規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、加大政策執(zhí)行力度，有望帶動各部委的示范工程投資、地方政府基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)投資，有望推動物流設(shè)備、物流信息平臺和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的直接需求，有利于農(nóng)超對接和快遞配送等行業(yè)發(fā)展。流通大會已經(jīng)上升為主題投資，部分板塊可能受此影響。

    首先，掌握行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵因素、擁有基礎(chǔ)資源的倉儲企業(yè)。涉及公司有中儲股份)、保稅科技；其次，具備雄厚資產(chǎn)實(shí)力，能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的運(yùn)輸企業(yè)。相關(guān)公司有鐵龍物流；然后從原始粗放過渡到高級供應(yīng)鏈管理的企業(yè)，這類公司包括怡亞通、飛馬國際、建發(fā)股份；還有占據(jù)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈核心流通環(huán)節(jié)的企業(yè)，例如農(nóng)產(chǎn)品、航天信息，以及零售環(huán)節(jié)異地復(fù)制能力強(qiáng)的企業(yè)，例如永輝超市；此外與消費(fèi)需求密切相關(guān)的快遞公司，例如即將上市的中郵速遞(EMS)和順豐速遞;最后冷鏈物流行業(yè)相關(guān)冷鏈設(shè)備制造商，例如煙臺冰輪、大冷股份、中集集團(tuán)和松芝股份等。